Mettre à jour automatiquement les données démographiques d'un projet publié

RAPPEL

Lorsqu'un projet est publié, il capture les données de la source de données à laquelle il est connecté. Toute modification apportée à la source de données ne met pas à jour un projet publié ou expiré, sauf si elle est effectuée manuellement via Gestion de projet - Champs, ou si elle est configurée pour une mise à jour automatique à l'aide de la synchronisation automatique des champs.

Blue 7.13 a introduit un moyen de mettre à jour automatiquement les données démographiques d'un projet grâce à une fonctionnalité appelée « Synchronisation automatique des champs ». Les administrateurs peuvent sélectionner les données démographiques à synchroniser pour un projet déjà publié.

Cette fonctionnalité permet de mettre à jour automatiquement les dates et heures de début, de fin et de rappel des tâches qui n'ont pas été soumises (tâches existantes et nouvelles), en fonction des paramètres de tâche du projet.

À SAVOIR SUR LA SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE DES CHAMPS

Définitions prises en charge

Sondage type
Sujets
Appariements de sujets primaires/secondaires
Appariements de sujets primaires/secondaires - Plusieurs sujets secondaires, y compris un sujet secondaire facultatif
Projets DIG

Avec et sans mise à jour automatique activée dans les paramètres de la tâche

Si le projet n'est pas configuré pour se mettre à jour automatiquement, les ajustements de date/heure de la tâche peuvent être déclenchés manuellement à l'aide de l'action de sauvegarder du projet
Si le projet est configuré pour se mettre à jour automatiquement, l'ajustement de la date/heure de la tâche aura lieu pendant la mise à jour automatique quotidienne des projets.

Confidentialité

Pour les projets publiés avec confidentialité, des champs spécifiques relatifs au sujet ou à l'évaluateur peuvent être sélectionnés ou supprimés.
Pour les projets publiés qui ne sont pas confidentiels, les champs relatifs au sujet ou à l'évaluateur sont tous sélectionnés par défaut.

Remplacement des données

Lors de la mise à jour des données, toutes les données démographiques précédemment collectées pour les champs sélectionnés seront remplacées par les informations démographiques actuelles.

Autres

Les paramètres de synchronisation automatique des champs peuvent être copiés d'un projet publié vers un nouveau projet via une option disponible intitulée Copier les paramètres de synchronisation de la gestion des champs dans la section Synchronisation des champs de la page Copier le projet.

ATTENTION

Il est impératif que toute mise à jour de la source de données soit composée de données correctement formatées. Par exemple, si la synchronisation automatique est activée et qu'une mise à jour récente de la source de données contient des données vides ou un format de date non valide, les dates des tâches de formulaire seront mises à jour pendant la nuit et les tâches seront arrêtées, interrompues ou expirées.

Activer la synchronisation automatique des champs sujet ou évaluateur

Le processus est le même pour les sources de données sujet et évaluateur et est décrit ci-dessous.

NOTE

Les projets DIG ne disposent pas de groupes d'évaluateurs. La section Synchroniser le champ Évaluateur n'est donc pas disponible.

Dans Blue, en tant que gestionnaire, gérez le projet actif.
Naviguez vers Champs - Synchroniser le champ ou les champs Sujet - Synchroniser le champ Évaluateur.
Sélectionnez la source de données.
Le cas échéant, sélectionnez les champs à rendre disponibles en les déplaçant vers Champs du projet.
Sélectionnez tous les champs qui doivent être mis à jour automatiquement.
Sélectionnez Activer la synchronisation automatique ; tous les champs sélectionnés auront désormais un Oui à côté d'eux, au lieu d'un Non, dans la colonne Synchronisation automatique.
Répétez le processus pour toutes les sources de données souhaitées.

Synchroniser le champ sujet

NOTE

La date de fin par défaut de la synchronisation automatique des champs est la même que la date de fin du projet.

Mettre à jour la date de fin de la synchronisation du gestionnaire de champs

Définissez la date à laquelle la synchronisation automatique des champs cessera de synchroniser les champs de la source de données. Cette date peut être définie indépendamment de la date de fin du projet. Cela aura un impact sur les valeurs en conséquence.

Configuration de la gestion des champs

Impact sur les dates du projet et d'autres fonctionnalités de gestion des tâches

L'une des fonctions clés de la synchronisation automatique des champs est la possibilité de modifier les dates des tâches. Voici deux tableaux qui détaillent l'impact de la gestion des sujets, des paramètres avancés du projet et des résultats de la synchronisation démographique en direct lors de l'ajout de sujets à un projet publié.

Fonctions/paramètres pouvant modifier les dates par défaut des tâches | Fonctions/Paramètres | Description | | ------------------------ --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- | | Tâche de gestion des sujets | Utilisée pour modifier la date par défaut des tâches par le responsable de la gestion des sujets | | Administration de la gestion des sujets | | | Calendrier d'évaluation du projet | Se trouve dans Projet - Info - Paramètres avancés. Les paramètres de remplacement des conditions du calendrier d'évaluation sont utilisés si certaines conditions ne sont pas remplies à certaines dates. | | Synchronisation automatique des champs | Utilisé pour mettre à jour automatiquement la date de la tâche si le paramètre de date de la tâche fait référence au champ démographique |

Lorsque plusieurs paramètres et fonctions ont un impact sur les dates des tâches, certains paramètres ont la priorité sur d'autres. Le tableau suivant montre quels paramètres ont la priorité sur les autres.

Matrice de l'impact des différentes fonctions/paramètres pouvant modifier les dates de tâche par défaut | Gestion des tâches | Tâche de gestion des sujets | Administration de la gestion des sujets | Synchronisation automatique des champs (AFS) | Calendrier d'évaluation du projet | Résultat | | --------------- | ------------------ ----- | --------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------- -------------- | ------ | | | OFF | | OFF | OFF | Comportement Blue normal | | | | OFF | | ON | OFF | AFS | | | | ON | | ON | OFF | SM | | | | OFF | | ON | ON | PAS | | | | ON | | ON | ON | SM (jusqu'à ce que les conditions PAS soient remplies) | |