Sélectionner les membres d'un projet sur un sujet

Lorsque vous créez un projet avec un sujet unique et un public privé, l'onglet Membres permet de déterminer qui participera aux différentes tâches requises par le projet, telles que le remplissage de formulaires, la sélection des évaluateurs, les étapes d'approbation/signature, ainsi que la création et la consultation des rapports. Seules les ressources humaines peuvent être sélectionnées comme membres.

Pour commencer, ouvrez la page Membres - Sélection.

Ajouter des membres

Les membres du groupe sont ajoutés à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes :

• Peupler
• Sélection manuelle
• Exporter/Importer

Peupler

Sélectionnez rapidement les membres pour chaque sujet en peuplant automatiquement les groupes avec des liens relationnels ou hiérarchiques vers les sujets (déterminés dans la définition). L'utilisation des boutons de peuplage distribuera automatiquement les membres appartenant à chaque sujet dans le groupe donné. Les groupes qui prennent en charge cette fonctionnalité doivent utiliser l'un des types de liens suivants :

• Liens vers
• Relation
• Hiérarchie
• Global (ce groupe sera peupli une fois que les membres auront été sélectionnés dans la sélection globale)

Pour peupler un seul groupe, sélectionnez-le dans la liste déroulante « Sélectionner un groupe » et cliquez sur Peupler. Tous les sujets se verront automatiquement assigner les membres du groupe sélectionné. Répétez l'étape pour chaque groupe que vous souhaitez peupler. Pour peupler tous les groupes à la fois, cliquez sur Peupler tous les groupes.

Une fois les groupes peuples, vous pouvez affiner les membres du groupe pour chaque sujet à l'aide de la méthode de sélection manuelle, décrite ci-dessous.

Sélection manuelle

Cette méthode nécessite d'ajouter manuellement les membres du groupe à chaque sujet.

Pour sélectionner manuellement les membres d'un groupe pour un sujet :

1. Sélectionnez le lien Modifier les membres pour un sujet. La fenêtre des membres sélectionnés s'ouvre et affiche tous les membres existants du groupe.
2. Cliquez sur le bouton Sélectionner les membres pour ajouter des membres supplémentaires au groupe. La fenêtre Membres disponibles s'affiche avec tous les membres possibles répertoriés.
3. Sélectionnez les membres qui doivent être ajoutés au groupe sélectionné pour le sujet sélectionné.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter en bas de l'écran. Cliquez plutôt sur le bouton Tout ajouter pour inclure la liste entière dans la révision.

5. Sélectionnez Fermer pour revenir à la fenêtre des membres sélectionnés après avoir ajouté tous les membres nécessaires. 6. Sélectionnez Fermer pour revenir à la page des membres. 7. Sélectionnez Sauvegarder pour sauvegarder le projet.