Sélectionner des membres dans un projet d'appariement de sujets

L'onglet Membres détermine qui participera aux différentes tâches requises par le projet, telles que le remplissage de formulaires, la sélection des évaluateurs, les étapes d'approbation/signature, ainsi que la création et la consultation des rapports. Seules les ressources humaines peuvent être sélectionnées comme membres.

Pour commencer, cliquez sur l'onglet Membres. La page Sélection des membres s'ouvre.

La liste répertorie toutes les paires de sujets primaires/secondaires résultant de la sélection des sujets dans la section précédente. Par exemple, chaque instructeur et les cours qu'il dispense seront répertoriés dans un projet instructeur-cours. Chaque combinaison instructeur-cours est donc considérée comme une évaluation distincte, et les membres sont sélectionnés pour chacune de ces combinaisons de sujets primaires/secondaires à partir des groupes créés dans la définition du projet.

Ajouter des membres

Les méthodes suivantes sont disponibles pour sélectionner les membres du groupe pour chacune des évaluations du projet :

• Peupler
• Sélection manuelle
• Exporter/Importer

Peupler

Sélectionnez rapidement les membres pour chaque sujet en peuplant automatiquement les groupes avec des liens relationnels ou hiérarchiques vers les sujets (déterminés dans la définition). L'utilisation des boutons Peupler distribuera automatiquement les membres appartenant à chaque sujet dans le groupe donné. Les groupes qui prennent en charge cette fonctionnalité doivent utiliser l'un des types de liens automatisés suivants :

• Liens vers
• Relation
• Hiérarchie
• Global (ce groupe sera peupli une fois que les membres auront été sélectionnés dans la page Sélection globale)

Pour peupler un seul groupe, sélectionnez-le dans le menu déroulant « Sélectionner un groupe » et cliquez sur Peupler. Tous les sujets seront automatiquement assignés aux membres du groupe sélectionné. Répétez l'opération pour chaque groupe que vous souhaitez peupler. Pour peupler tous les groupes à la fois, cliquez sur le bouton Peupler tous les groupes.

Une fois les groupes peuplés, vous pouvez affiner la sélection des membres de chaque sujet à l'aide de la méthode de sélection manuelle décrite ci-dessous.

Sélection manuelle

Tout comme pour l'ajout de sujets, les membres du groupe sont sélectionnés à partir d'une liste. Pour sélectionner les membres du groupe d'un sujet, commencez par cliquer sur le lien Modifier les membres du sujet. Une fenêtre intermédiaire intitulée Membres sélectionnés s'ouvrira.

La liste répertorie tous les membres qui ont été sélectionnés pour ce sujet (sujet primaire/sujet secondaire) par groupe. Si aucun membre n'a encore été sélectionné pour le groupe spécifié, le tableau de la liste sera vide.

Pour sélectionner un membre, sélectionnez le groupe dans le menu déroulant « Sélectionner un groupe », puis cliquez sur Sélectionner les membres. Une fenêtre s'ouvrira (voir ci-dessous).

Dans la liste, sélectionnez les membres qui seront invités à participer à l'évaluation du sujet (ou du sujet primaire/secondaire). Une fois tous les membres sélectionnés, cliquez sur Ajouter en bas de l'écran. Cliquez plutôt sur Tout ajouter pour inclure toute la liste dans l'évaluation.

Les noms sélectionnés apparaîtront dans la fenêtre « Membres sélectionnés ».